国际金融市场早知道：10月29日

2026-10-29 · 富牛策略

•美联储维持利率不变 内部鹰派分歧扩大 •加拿大央行三年来首次加息25个基点 •美联储10月议息会议以10票赞成、2票反对决定将联邦基金利率维持在3.75%-4%不变，理事库克和克利夫兰联储主席哈马克主张加息25个基点。声明将经济评估上调为“强劲扩张”，主席沃什强调抗通胀立场、拒绝“软性通胀目标”，未给出12月明确指引，并宣布自2027年起逐步减少利率决策会

•美联储维持利率不变 内部鹰派分歧扩大

•加拿大央行三年来首次加息25个基点

•美联储10月议息会议以10票赞成、2票反对决定将联邦基金利率维持在3.75%-4%不变，理事库克和克利夫兰联储主席哈马克主张加息25个基点。声明将经济评估上调为“强劲扩张”，主席沃什强调抗通胀立场、拒绝“软性通胀目标”，未给出12月明确指引，并宣布自2027年起逐步减少利率决策会议次数。

•英国财政大臣希利公布首份秋季预算案，维持 个人所得税 、国民保险和增值税三大基准税率不变，撤回削减现金ISA免税额度的计划，维持每年2万英镑额度。预算通过临时加税、定向能源补助和支出重排应对能源冲击与增长放缓，市场认为未破坏财政信誉，但也未提供足以显著改变增长前景的增量刺激。

•加拿大央行将基准利率上调25个基点至2.5%，为2023年7月以来首次加息。央行表示能源价格上涨带来通胀上行风险，可能有必要进一步提高利率，但鉴于不确定性将谨慎行事。预计2027年通胀均值达3.1%，2028年年中回落至2%目标。

•新西兰联储维持基准利率在2.75%不变，此前市场预期加息25个基点。货币政策委员会一致认为可能需要收紧货币政策，但仍取决于经济前景。

•印度央行正通过收紧银行体系流动性对抗卢比空头，行长首度公开暗示利率政策或将成为货币防御工具的一部分，市场对后续加息风险的定价明显上升。

•美国9月商品贸易逆差环比扩大2.1%至1349亿美元，超出市场预期，创2025年3月以来最高。商品进口额增长2.4%，AI热潮推动资本品进口增长7.5%；出口额增长2.6%，资本品出口增长5.4%。

•道琼斯工业平均指数上涨0.19%报52475.10点，标准普尔500指数上涨0.28%报7743.98点，纳斯达克综合指数上涨0.27%报26549.85点。

•COMEX黄金期货上涨0.16%报4081.20美元/盎司，COMEX白银期货下跌0.87%报54.04美元/盎司。

•美油主力合约上涨2.04%报101.94美元/桶；布油主力合约上涨1.22%报110.74美元/桶。

•2年期美债收益率下跌2.91个基点报4.704%，3年期美债收益率下跌2.30个基点报4.777%，5年期美债收益率下跌0.52个基点报4.837%，10年期美债收益率上涨2.50个基点报5.022%，30年期美债收益率上涨3.66个基点报5.348%。

•美元指数下跌0.23%报102.14，欧元兑美元上涨0.25%报1.1154，英镑兑美元上涨0.13%报1.3324，澳元兑美元上涨0.38%报0.7053，美元兑日元下跌0.07%报157.8335，美元兑加元下跌0.39%报1.3997，美元兑瑞郎下跌0.11%报0.8282。

•17:30 英国9月央行抵押贷款许可

•18:00 欧元区10月工业景气指数

•18:00 欧元区10月经济景气指数

•20:30 美国至10月24日当周初请失业金人数

•20:30 美国9月核心PCE物价指数年率

•20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

•20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值

•20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值

•20:30 美国9月核心PCE物价指数月率

•21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会